Την Πέμπτη θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου ομολόγου της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια και αναμένεται να κλείσει την ίδια ημέρα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του newmoney.gr.
Κατά τη διάρκεια του investor call αποφασίστηκε τελικά το ομόλογο να είναι 5ετους διάρκειας, ύψους 300-350 εκατ. ευρώ και η εκτιμώμενη απόδοση θα είναι από 5,37% έως 5,62%. Στόχος της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για αναχρηματοδότηση.
Υπενθυμίζεται ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια άντλησαν τον Μάιο, μέσω διετούς ομολόγου, 400 εκατ. Δολάρια με σταθερό επιτόκιο 4,625%.Η συνολική ζήτηση είχε ξεπεράσει τα 1,4 δισεκ. δολάρια υπερκαλύπτοντας σημαντικά την έκδοση, ενώ το 50% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές.
ΠΗΓΗ:newmoney.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου