ΕΛΠΕ: Υπερκαλύφθηκε το νέο ομόλογο - Στο 5% διαμορφώνεται το επιτόκιο

Από το energypress.gr
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα πενταετής ομολογιακή έκδοση του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύφθηκε από Έλληνες και ξένους επενδυτές και το επιτόκιο διαμορφώνεται γύρω στο 5%.

Σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ομίλου κ. Στάθης Τσοτσορός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την εταιρία και την ελληνική οικονομία.

Θυμίζουμε ότι ..
πρόκειται για senior ομόλογο, με 5 χρόνια διάρκεια το οποίο απευθύνεται τόσο σε όσους κατέχουν ομολογίες ΕΛΠΕ λήξης 10/5/2017, όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Σύμφωνα με σημερινό σχετικό δημοσίευμα του Reuters, η εταιρία στοχεύει να «σηκώσει» από τις αγορές τουλάχιστον 300 εκατ.

Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτουργούν η Credit Suisse και η HSBC, ενώ bookrunner είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική.

Στόχος των ΕΛΠΕ είναι να αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό τους, μεταφέροντας το ομόλογο λήξης το 2017, στο 2021.